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國泰智能裝備股票凈值上漲1.70% 請保持關注

國泰智能裝備股票凈值上漲1.70% 請保持關注

  金融界基金06月28日訊 國泰智能裝備股票型證券投資基金(簡稱:國泰智能裝備股票,代碼001576)公布最新凈值,上漲1.70%。本基金單位凈值為1.018元,累計凈值為1.018元。

  國泰智能裝備股票型證券投資基金成立于2017-06-21,業績比較基準為“中證高端裝備制造指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%”。 本基金成立以來收益1.80%,今年以來收益17.55%,近一月收益2.93%,近一年收益-10.07%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(614/630),成立以來,本基金排名同類(426/751)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為4.09%,近兩年定投該基金的收益為-1.70%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  基金經理為周偉鋒,自2017年06月21日管理該基金,任職期內收益0.10%。

  王陽,自2018年11月13日管理該基金,任職期內收益8.57%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為三花智控(持倉比例5.17% )、隆基股份(持倉比例5.11% )、歐普照明(持倉比例4.90% )、星宇股份(持倉比例4.67% )、匯川技術(持倉比例4.67% )、立訊精密(持倉比例4.65% )、尚品宅配(持倉比例4.65% )、裕同科技(持倉比例4.61% )、宏發股份(持倉比例4.59% )、杰克股份(持倉比例4.51% ),合計占資金總資產的比例為47.53%,隨機測試比特幣密碼,整體持股集中度(中)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為三花智控(持倉比例8.09% )、天齊鋰業(持倉比例8.08% )、宏發股份(持倉比例7.65% )、星宇股份(持倉比例7.46% )、匯川技術(持倉比例7.18% )、杰克股份(持倉比例6.11% )、裕同科技(持倉比例5.77% )、尚品宅配(持倉比例5.50% )、晨光文具(持倉比例3.80% )、隆基股份(持倉比例3.29% ),合計占資金總資產的比例為62.93%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  進入到2019年一季度,隨著2018年四季度出臺的財政政策和貨幣政策的效果顯現,同時外圍不利環境明顯改善,并且權益市場整體估值處于歷史低位,在海外配置型增量資金進場的情緒帶動下,國內權益市場走出了一波明顯的趨勢性上升行情。在基金操作上,尋找中長期具有領先優勢的細分行業和龍頭公司,在估值處于歷史相對低位時進行選擇配置。同時,關注在中國轉型的“新機遇”階段,重點選擇新科技和新消費行業中的優質公司進行配置。綜合來看,我們以選擇細分行業中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向,并且積極尋找新的投資機會。

  報告期內基金的業績表現

  國泰智能裝備在2019年第一季度的凈值增長率為26.44%,同期業績比較基準收益率為25.87%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  展望2019年二季度,我們判斷中國經濟仍然會在一個相對較為穩定的環境下運行,并且經濟結構有進一步優化的可能性。貨幣政策應該會相對穩定,在結構上預計會對“新經濟”和“新機遇”方向上進行支持。外圍環境還待觀察,但整體壓力較去年應該是在明顯好轉。預期我國將逐步從經濟總量型社會向結構優化型社會轉型,我們將更多在結構型的市場中尋找新經濟增長的方向,在經濟產業轉型中發掘未來的行業龍頭。我們將結合自上而下和自下而上的兩個維度去尋找優質公司,自上而下尋找新經濟方向,自下而上挖掘具有核心資源、技術、渠道等質地的公司。綜合來看,我們尋找如下幾個方向:(1)能源結構轉型,我國作為能源消耗大國,對外能源依存度較高,解決能源問題需逐步轉化能源結構并積極發展新能源產業,新能源汽車、光伏、風電等都是新舊能源轉化的方向;(2)先進制造業,計算機科技、汽車的電動和智能化、工業先進制造等領域都是增強我國硬實力的方向。(3)消費升級,人口基數已奠定我國是一個消費大國,隨著中國自身經濟實力的增強,人們的物質升級需求日益提升,消費電子、輕工制造、醫藥生物等領域會產生巨大的新增消費空間。一如既往地,為持有人創造穩健良好的中長期收益回報是我們永遠不變的目標。在追求收益的同時,我們將持續關注風險與價值的匹配度,做好風險控制。

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