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深度研究|30 萬億的工業市場,如何用智能化撬動?

BV百度風投投資副總裁,長期關注AI行業解決方案、企業服務智能化、工業智能、數據智能等領域,在工業智能領域主導或參與投資項目包括玄羽科技、匯電云聯、湃方科技、埃睿迪、長揚科技、數見科技、云丁科技等。

一、工業智能化概述

1.1 我們理解的工業智能化,是技術帶來的開源節流、生產組織方式變革或行業效率模型再造

所謂工業智能化,我們關注的是能夠帶來開源節流、生產組織方式變革的產品或技術解決方案,以及通過效率模型的變革和再造帶來的運營型機會。工業智能化是以工業感知、IOT、AI、數據、軟件、機器人等技術為基礎,實現全局語義化的智能感知、控制、調度和決策,通過這些手段,可能會對有原有的設備、制程、工廠、供應鏈進行優化和改造,以達到提質、降本、增效或生產組織方式變革的目的,也可能誕生新的智能設備、新的制程、新的OEM、新的供應鏈組織形式甚至新的品類。但效率模型變革在各個行業并非一蹴而就,工業領域將在數據化和信息化進程中,迎來漸進式的智能化變革,本文系統梳理了工業產業鏈上技術變革帶來的作業效率和商業效率提升機會,并從數據、模型、決策角度分析數據產業鏈的價值。

圖1 工業智能化技術概覽

圖1 工業智能化技術概覽

1.2工業智能化的形態和商業模式發展:強解決方案大乙方&強運營新甲方

用技術手段實現工業智能化,其呈現的形態和商業模式又是什么呢。本文試圖從一個技術、產業觀察者,產業投資者的角度來闡述和分析工業智能化的一些方向和可能。概括如下圖,工業智能的表現形式可能為硬件、軟件、業務系統、算法、平臺、解決方案等,從商業模式看,可能強解決方案,終極路徑成為一個大乙方;也可能通過強運營模式再造新甲方或成為新型甲方。

圖2 AI賦能的機會:解決方案or重度運營

圖2 AI賦能的機會:解決方案or重度運營

然而平臺林立,創業公司的機會在哪里?細分行業繁多,哪些領域有大的機會?是做解決方案的機會還是運營的機會?本文試圖通過平臺的分析、技術配置和行業選擇的梳理、工廠解構、產業鏈拆分和數據的鏈條來尋找投資和創業的機會。并總結如下:

工業智能化的未來方向和發展可能

圖3 工業智能化的未來方向和發展可能

二、工業智能化創業與投資機會詳解

1. 平臺型企業并不壟斷,互相賦能正當其時

近年,市場涌現了眾多的工業互聯網平臺級企業,但工業行業本身細分非常多,且各自的行業屬性和特點差異很大,不可能出現一個放之四海而皆準的模型和技術。這里面技術應用的邏輯和商業閉環的形成可能需要不同技術背景、產業背景的人或公司來參與和驗證。

以國內比較早的工業互聯網平臺為例,基于母公司或原企業的稟賦特征,大型工業企業工互平臺多少都承載了原有企業的烙印。

比如根云互聯以設備物聯為基礎,建立設備全生命周期的管控,搭建工業云平臺;圍繞三一重工銷售全世界各地產品,利于IOT、大數據、人工智能技術進行商業模式的創新,并延展至其他設備和產業。

而海爾CosmoPlat則是以用戶為中心的柔性生產平臺,區別德國工業4.0工廠智能化升級改造,Cosmo除關注廠內的作業效率外,更注重于商業效率的提升。通過Cosmo實現了部分品類的零庫存、可控成本大規模定制等。并嘗試將家電領域實現的體系化的大規模定制能力賦能給陶瓷、紡織服裝等產業。

新晉上市的工業富聯依托富士康現有大量客戶資源、長期深入穩定的戰略合作關系,規模效應下的產業及供應鏈優勢,期望進行上下游延伸,打造工業互聯網平臺。從上市后的業務進展來看,在刀具預測、制程優化等等方面紛紛開始發力。

相較于國內新興的工業互聯網平臺,GE Predix及西門子MindSpere是國際上較早的將工業互聯網、大數據等理念應用于工業的平臺。且歷史發展進程來看,他們也在不斷用各種收購兼并的方式豐富自己的產品、解決方案及行業線。